Trudi Gerster erzählt von der kleinen Hexe Tillitrulla, welche lieber Streiche und Dummheiten macht als bis zur Hexennacht 37 Zaubersprüche auswendig zu lernen. Sie macht uns bekannt mit Christeli, der vom bösen Meister mitten in der Nacht auf die Alp geschickt wird und dort seltsame Musikanten trifft. Ebenfalls erzählt sie vom blitzgescheiten Hans, der einen riesigen Geist überlistet, sowie von Seppli, der sich in der Fremde aufmacht und eine verhexte Wiese vom Spuk befreit. Und zu guter Letzt hören wir die Geschichte vom Soldaten, der ein Feuerzeug mit Zauberkräften besitzt, das ihm glücklicherweise das Leben rettet.