Relato breve (26 minutos, 25 segundos), dramatizado con música, efectos sonoros y voces varias. Larry es, en apariencia, un hombre común; con una esposa, un hogar, una vida corriente. Excepto porque en las noches de luna llena se transforma en un hombre lobo, lo que le trae consecuencias en su diario vivir y, en especial, con Sara, su cónyuge. Por ello es que decide iniciar la búsqueda de una gitana bruja, puesto que, según la tradición y la cultura de los licántropos, es la única que puede ayudarle a acabar con su maldición.
