Волшебный художник Карандаш и мастер Самоделкин снова пускаются в далекое путешествие — на этот раз на воздушном шаре. Им предстоит перелететь Индийский океан и очутиться на таинственном острове, населенном дикими племенами и гигантскими насе-комыми. Узнав тайну острова, Карандаш и Самоделкин вместе со своими друзьями,
делают необыкновенные открытия. Даже козни их заклятых врагов пирата Буль-Буля и шпиона Дырки, не могут помешать им в этом.
Занимательные истории и удивительные приключения ждут своих слушателей!
