In der Welt der Zwergen und Riesen hören wir von einem Schneiderlein, das ein Königreich von zwei grossen Riesen befreien soll. Wir begegnen den Riesen Chueri und Seppli, denen so manches Missgeschick passiert und hören von Marilie, die im Winterwald drei winzige Waldmännchen trifft, die ihr drei ganz besondere Wünsche schenken. Trudi Gerster erzählt vom traurigen Zweiäugli, das Schützenhilfe von einer Fee bekommt und von den fleissigen Heinzelmannli, welche einem armen Schuhmacher unter die Arme greifen.