Nach den tragischen Ereignissen am Chickahominy River bleiben für Lieutenant Jay Durango und seine Kameraden nur wenig Zeit, um ihre toten Gefährten zu trauern. Die nächste Mission wartet und diesmal führt sie nach Tennessee. Nach der Schlacht von Chickamauga am 19. und 20. September 1863 sieht es zunächst sehr schlecht für die Truppen der Union aus. Die nach Tennessee vorgerückten Truppen von General W.S. Rosecrans müssen sich unter dem vehementen Druck der konföderierten Armee nach Chattanooga zurückziehen. Auch General G.H. Thomas ist gezwungen, mit seinen Soldaten in Chattanooga Zuflucht zu suchen. Aber anstatt den Feind zu verfolgen und ihm eine weitere entscheidende Niederlage zu versetzen, entschließt sich der konföderierte General Braxton Bragg für eine Belagerung von Chattanooga. Denn durch die auf dem Lookout Mountain und auf dem Missionary Ridge weiter im Osten stationierte Artillerie können die Nachschublinien der Union jederzeit kontrolliert werden. Dann trifft Unionsgeneral Ulysses S. Grant im richtigen Moment die beste Entscheidung und schickt General Joseph E. Hooker an die Front. Er soll 20.000 Soldaten auf dem schnellsten Weg nach Chattanooga bringen, um den eingeschlossenen Unionstruppen zu helfen. Das Unternehmen wird sorgfältig geplant und es endet in einer grausamen Schlacht, die der Konföderation eine weitere Niederlage versetzt. Erneut müssen sich Lieutenant Durango und seine Leute in dieser Schlacht bewähren. Aber auch für sie hält das Schicksal noch eine weitere dramatische Wende bereit …
