Tengri, der Schamane der Feather People aus dem Taos Pueblo, spielte schon einmal eine wichtige Rolle beim Angriff von Quanah Parkers Comanchen auf Rancho Bravo. Da dieser Kampf jedoch nicht gewonnen werden konnte, sät Tengri nun Unfrieden im Taos Pueblo und versucht, die einzelnen Stämme weiter aufzuhetzen. Allerdings hat er nicht mit Kit Carson und seinen Gefährten gerechnet. Selbst als ein mysteriöser Geisterreiter auftaucht und für weitere Gefahr sorgt, behält der mutige Scout die Lage im Blickfeld und setzt sich auf die Spur des Gegners. Auch nachdem der Geisterreiter schließlich enttarnt und unschädlich gemacht wurde, gibt es für Kit und seine Freunde noch jede Menge zu tun. Denn Kit Carsons Freund Bob Rennington hat vor einigen Wochen Rancho Bravo verlassen, weil er in der Region San Francisco nach Gold suchen will. Als Bobs Bruder Moses nichts mehr von ihm hört, brechen die Freunde nach San Francisco auf. Weil sie ahnen, dass Bob in Schwierigkeiten geraten ist. Dabei geraten sie in ein gefährliches Abenteuer …
