A Brit Királyi Haditengerészet Devonshire nevű fregattja a legénységgel együtt kínai felségvizeken eltűnik.
Bond feladata, hogy keresse meg a roncsot, találja meg a tettest, és mellékesen vizsgálja meg a titokzatos sajtócézár, Eliot Carvert.
Mielőtt azonban kibogozhatná a cselszövés bonyolult hálóját, amelyet az az ember szőtt, aki szerint a III. világháború kirobbantása logikus lépés lenne, Bondnak szembe kell néznie a legrosszabbal. Ha addig sikerül életben maradnia….