To forældreløse børn, Maria i Frankrig og Clara i Italien, opdager, at de har ekstraordinære talenter. Clara er et musikalsk vidunderbarn – og når hun spiller, har hun profetiske syner. Maria står i en dyb forbindelse med naturen og er ligefrem i stand til at kommunikere med den. De har ingen kontakt med hinanden, men lidt efter lidt går det op for dem, at de er udvalgt til at spille afgørende roller i en nært forestående kamp mellem skjulte magter.
Alferne, der normalt lever uset mennesker, har besluttet sig for at forberede de to efter bedste evne. Men tiden er knap. For hemmelighedsfulde kræfter har sat sig for at kappe båndet mellem den menneskelige verden og den verden, hvor skønheden og poesien har rod, én gang for alle.
