Sir Richard, a kispénzű, kissé cinikus lovag leszolgálta idejét a király seregében. Úton van haza a messzi északra, iszákos és tékozló apja kastélyába, amikor az egyik faluban, ahol éjszakára megszállt, a falu elöljárója szokatlan kéréssel fordul hozzá. Meg kell ölnie egy sárkányt, ám mint kiderül, ez nem egy hétköznapi fenevad…