Страшные времена наступили для Варварии, когда престол занял поработитель Танкрас. Его разум поработил бог смерти Удор. И тогда сын короля, Радагас, решил свергнуть отца с трона. Чтобы собрать армию, герой отправляется в поход в неизведанные земли Заморавии. Что ждет его впереди, ему не ведомо… К тому же Радагас становится оружием в противостоянии Высших божеств. И чтобы помочь варвару, два бога Серафим и Иманус заключают договор. И теперь всё существование Заморавии зависит от их сплоченности.