I trädgården utanför en förskola öppnas ett slukhål som sväljer äppelträdet.
Elsa, motvillig förskolelärare, tycker att barnens låtsaskompisar börjar bli obehagliga. Hon är inte särskilt förtjust i barn, och har inte mycket till övers för deras påhittade vänner heller. Trots att psykologi och pedagogik säger att det är naturligt kan Elsa inte skaka av sig känslan av att något är fel. Snedvridet.
Rentav omänskligt.
