С помощью очаровательного и вечно блуждающего в потемках Деймона, Елене удалось спасти своего возлюбленного вампира, Стефана, из глубин Темного Измерения. Но не один из братьев не вернулся с той стороны невредимым.

Стефан ослаб от своего долгого заточения, и ему нужно больше крови, чем Елена может дать, а Деймон не без помощи магической силы вновь стал человеком. Одичавший и отчаявшийся, Деймон пойдет на все, чтобы опять стать вампиром, даже если ему придется предпринять путешествие в чистилище. Но что произойдет, когда к нему случайно присоединяется Бонни?

Стефан и Елена отправляются вслед за ними, чтобы вызволить невинную девушку из Темного Измерения, оставляя Метта и Мередит охранять родной город от опасных духов, которые захватили Феллс Черч. Один за другим, дети поддаются демоническим силам. Но Метт и Мередит вскоре узнают, что источником зла является сила более темная, чем они могли себе представить, и что она очень близко к ним подобралась.

Посвящается Энн, говорящей с животными…

Слова благодарности настоящей принцессе Джессалин и Лойс Бодри за ее помощь в переводе с французского языка.

Возвращение: Полночь