Tanarog er en ung dværg, der bor sammen med andre dværge i en dyb grotte. Ingen af dværgene har forladt grotten i mange år af frygt for drager og andre farer i den store verden udenfor. Men engang imellem sniger Tanarog sig alligevel ud og ser på den store blå himmel og skoven. Han længes efter livet uden for grotten og en dag tager han endelig afsted.
