Planejamento Patrimonial

Você tem uma conta qualificada autodirigida (SDQA), um IRA autodirigido (SDIRA), um SoloK ou um Rollover Business Startup (ROBS)? Se sim, este livro é uma leitura obrigatória para você. Entender as nuances de planejamento patrimonial geradas por essas construções é fundamental para evitar transações proibidas, distribuições ou até mesmo a desqualificação da conta. As consequências de não saber como transferir os ativos do SDQA após a morte do Titular da Conta (AO) podem ser prejudiciais. Mas não se preocupe, pois este livro está aqui para ajudar. Com explicações claras e concisas sobre os procedimentos adequados, a conformidade se torna fácil.

Então, como o autor, um ex-banqueiro pessoal, acabou escrevendo um livro focado em SDQAs? Tudo começou com uma fusão que mudou o rumo de sua carreira. Depois de deixar o setor bancário e se matricular na faculdade de direito, ele foi chamado para servir nas forças armadas após o 11/9. Por fim, uma lesão na coluna o obrigou a trabalhar em casa, e foi aí que ele descobriu o mundo dos IRAs e ROBS autodirigidos. Com seu conhecimento e experiência, ele ajudou a limpar a bagunça criada pela falta de atenção dos outros aos detalhes ou simplesmente por não saberem o que fazer.

Agora, ele colocou toda a sua experiência neste livro para ajudá-lo a preparar adequadamente seu plano patrimonial para que seus ativos sejam transferidos sem problemas quando chegar a hora. Desperdiçar dezenas de milhares de dólares em impostos e taxas legais desnecessárias não é uma opção quando há uma maneira de evitá-lo. O autor se lembra de uma ligação telefônica que durou menos de seis minutos, mas que salvou a pessoa que ligou de uma enorme conta de impostos. Este livro tem o potencial de fornecer a você o mesmo tipo de percepção valiosa.

Nem todos os profissionais têm as respostas para as perguntas abordadas neste livro, portanto, é importante se armar com o conhecimento fornecido aqui. E se achar útil, não hesite em compartilhá-lo com outras pessoas que também possam se beneficiar. Lembre-se de que a leitura deste livro não constitui aconselhamento profissional e, se você precisar de representação legal junto ao IRS, deverá procurar os serviços de um profissional qualificado.

Portanto, mergulhe no mundo das contas qualificadas autodirigidas e nas nuances do planejamento patrimonial e assuma o controle do seu futuro financeiro. Este livro é seu guia para navegar pelas complexidades e garantir uma transferência de patrimônio tranquila. Não perca a oportunidade de economizar milhares e preparar o caminho para um processo de planejamento patrimonial sem estresse.