Odile amat risau bahawa kawannya Odette, seekor duyung, mahu jadi manusia, seperti lagenda Runia (sebenarnya, ini mustahil!). Dan 'menarik' kawannya itu ke temujanji dengan ahli psikologi, Puan Mary. Kedatangan pada ahli psikologi itu mengambil pusingan tidak diduga, dan Odette memberi kesimpulan amat berlainan dari apa yang Odile jangka akan dengar…
